今年的减肥药是2020年的mRNA

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得益于减肥药索马鲁肽的优异效果，诺德上半年营收157.6亿美元，同比增长29%，营业利润71.57亿美元，同比增长29%。年增长32%。

今年以来，诺和诺德股价已飙升50%，市值达4570亿美元。它已经取代奢侈品LVMH成为欧洲市值最高的公司。

索马鲁肽出现后有什么影响？

索马鲁肽不仅可用于糖尿病、减肥，还可用于心血管、慢性肾病、脂肪肝、阿尔茨海默病等超级适应症。其药效会抑制病人的食欲。据各大外资银行测算，美国有40%的人体重超过健康范围。减肥药的需求量非常大，这影响了美国百货公司的销售。

沃尔玛表示，索马鲁肽的出现正在让人们减少购买食品。减少最明显的是肥胖顾客最爱的零食和高糖饮料。

例如，一向波动较小的可口可乐和百事可乐自7月底以来均下跌了15%。

主要包括四家巧克力零食公司的美国糖果指数自7月底以来已下跌16%。

可见，索马鲁肽的出现对个别行业产生了影响，这也导致了A/H股中出现了数十家模仿GLP-1的公司。仿制药企业的股价一路走高，不少甚至翻了一番。这也说明了市场的疯狂，还没实现营收就已经被炒上天了。

然而，最终，A/H股减肥药企业有多少能走到最后呢？或许我们可以从2020年mRNA疫苗的研发进程中找到可能性，这与现在的减肥药物有些类似。

2020年初新冠疫情爆发后，美股Moderna和BioNTech同时研发mRNA疫苗。 （BioNTech选择与辉瑞合作）

2020年12月，两种mRNA疫苗均获得上市资格，成为全球首个COVID-19疫苗。这两家公司迅速占领欧美市场，成为全球mRNA疫苗的领导者。

2021年，Moderna销售其mRNA疫苗8亿剂，销售额177亿美元，净利润超过130亿美元，而BioNTech销售超过30亿剂，销售额368亿美元。

两家领先公司之间存在双倍的销售额差距。主要原因是在辉瑞的帮助下，BioNTech的成本控制较低，销售价格也较低，因此占据了较大的份额。这也让辉瑞依靠mRNA疫苗赚了不少钱。满的。

从2020年底到2021年中期，这两家领先的mRNA公司的股价上涨了五倍多。尤其是Moderna，被誉为当年的美股之王。

但2021年底，欧美自由化，疫苗需求持续萎缩。这导致Moderna股价从370元跌至目前的91元，跌幅超过70%。与辉瑞合作的BioNTech也是如此。如果需求消失，股价也难逃大幅下跌。

mRNA疫苗商业化后，A股市场也涌现出一批研发mRNA疫苗的公司，但最终投资者都是韭菜。

例如，康希诺选择了mRNA技术路线。 2021年营收43亿元，净利润19亿元。 2022年营收10.35亿元，净亏损9.65亿元。

今年上半年营收2590万，同比下降96%。净亏损8.41亿元，去年同期则盈利1223万元。今年上半年新冠疫苗收入为3556万元，同比下降94%。

康希诺发行价209元。一度涨到近800元，随后一路跌至目前的60-70元。

结论

当然，随后mRNA疫苗厂商股价大幅下跌与疫情消退有关，并不完全等同于未来需求旺盛的减肥药。

但这个例子证明，只有从一开始就做对的领先公司才是赢家。

谁能率先研发出药物并成功商业化，谁就能在市场上占据主要地位。最先做到这一点的公司将占据最大的份额并在市场上具有优势。

就像诺和诺德的索马鲁肽目前已经上市一样，现在已经不再是等待其他公司做好准备再进入市场的最佳时机。但这并不妨碍一些公司趁势炒作概念，从而推高股价。

去年疫苗股的暴跌会是A股减肥药1-2年的趋势吗？