罗氏重回第一，诺和诺德进入前十，癌症很难称霸。哪些新药值得关注？

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强者之间的博弈开始有了新的对策、新的策略，火药味变得更浓了。但另一方面，正是药企们奋力在明星赛道和新兴技术上角逐，也给这一轮调整期带来了温暖，并将推动全球创新药行业进入新的产品周期。未来三年。

2024 年，我们有太多的答案和行业真相需要解答。 Evaluate Pharma认为ADC、GLP-1、自身免疫、代谢、阿尔茨海默病、NASH等是明年的行业关键词。顺应行业趋势，不仅要看强者排名、畅销药格局，还要看在研管线能否迎来突破时刻，2023年留下的悬念又会是怎样？比如礼来公司的阿尔茨海默病潜在药物能否获批，市值何时突破6000亿？ GLP-1遭遇阻碍后，辉瑞的下一步策略是什么？全球首款HER3 ADC能否成功上市.

诺和诺德“击败”葛兰素史克罗氏重回第一

据Evaluate Pharma预测，罗氏将在2024年重回第一名，而诺和诺德将击败葛兰素史克，成为全球营收前十名。

如果罗氏重回巅峰，将证明其已经快速度过了产品专利悬崖周期，其布局的新一代产品具有很强的竞争力。

由于老“三驾马车”的停滞，罗氏的业绩一度笼罩在阴影之下，排名从第一跌至第六。 2022年，罗氏的临床业务将接连受到打击，并持续受到生物类似药的冲击。当时，业界不禁质疑这家跨国公司：多年来在研发投入上一直是长跑运动员，但所花的研发预算值不值？

然而，当陷入黑暗时，罗氏仍然抱着清醒的救援策略，并迅速推广和实施。一是迅速重组管理层；二是备好新“三驾马车”后，加速放量、聚焦产品布局。从肿瘤学领域扩展到神经科学和眼科三大领域。特别是在眼科领域，我们采取了重点领域布局重磅产品的策略。其中，眼科双抗体药物Vabysmo已具备重磅炸弹的雏形。虽然去年初才获批，但仅今年上半年，就创造了超过1亿美元的营收，同比增长500%，堪称最快——罗氏全球制药业务中不断增长的产品。

此外，罗氏排名前五的药物均出现显着的两位数增长。其中用于治疗多发性硬化症的Ocrevus和用于治疗血友病的Hemlibra有很大的市场需求。

总体来看，罗氏目前产品类型广泛，涵盖单克隆抗体、双抗体、ADC等，持续诠释追求全面研发战略：“别人有的我有，别人有的我有”有”，靠组合拳取胜。值得注意的是，除了继续发挥自研优势外，罗氏今年还为BD做出了一个大动作：收购了拥有三款GLP-1产品的Carmot。虽然它想在心血管/代谢领域分一杯羹，但实际上恰好是罗氏的研发。抗肌生长抑制素互补。

TOP10榜单的垫底位置，也发生了较大的变化，但这似乎也在意料之中。

2023年低调难求的诺和诺德可能会如Evaluate Pharma预期的那样闯入前十，而一直保持位置的葛兰素史克则将被挤出榜单。

毫无疑问，诺和诺德的业绩将迎来关键突破点，从上半年索马鲁肽三个剂型销售总额已仅次于药王K的趋势来看。

这几年，诺和诺德的地位更加稳固。任何一家制药公司在TOP11-20中都曾起起落落、被淘汰，但其地位却几乎没有改变。但2021年以来，随着核心产品不同剂型和减肥药适应症的获批，其高增长已势不可挡。索马鲁肽“系列产品”即将突破200亿美元大关，诺和诺德的市值也达到了超过4600亿美元的惊人水平。

诺和诺德的迅速崛起不仅印证了GLP-1市场的可怕想象，也成为聚焦其优势领域然后猛烈进攻的代表玩家。祥峰冲进千亿市值阵营的案例也是一个例证。与此类似。

市值和业绩双双落后的葛兰素史克，不免让投资者担忧和遗憾。昔日疫苗之王押注HPV赛道，却未能实现快速迭代升级，后来错过了新冠“窗口期”；在大多数跨国公司投入巨资的肿瘤领域，葛兰素史克尚未取得突破。与此同时，临床进展遭遇多重失败。

不过，值得注意的是，葛兰素史克并非一家缺乏成长故事的跨国公司，未来仍有重返前十阵营的潜力。

目前，其呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗（Arexvy）产品的业绩已远远超出预期，商业化第一年第一季度销售额达10亿美元。不久前，葛兰素史克上调了全年业绩指引，称有望在第一年实现销售。得到重磅炸弹。

作为全球首款RSV 疫苗，Arexvy 获批上市还不到一年，但其第一季度销售额却比华尔街分析师预期的3.85 亿英镑高出近100%。上市不到半年，其营收已仅次于葛兰素史克的明星产品带状疱疹疫苗Shingrix，未来销售峰值预计将超过30亿英镑。此外，葛兰素史克的Shingrix在疫情后也强劲反弹，业绩也强于预期。

全球十大药企中，不存在所谓的“新王”和“老王”，因为经常有逆转和惊喜。赢家和输家之间没有真正的区别。经过多年的积累，策略已多次调整。一方面他们赢了，但另一方面他们也可能输；机会很多，“早起赶”的也很多。 “看晚一集”甚至完全忽略眼前和长远的忧虑。作为“造星之王”，罗氏还需要一段时间来验证新产品的天花板在哪里；尽管默沙东已将K药推上了“药王”的位置，但专利到期仍然是一个必须回答的问题；赛诺菲经历了2023年股价暴跌后能否重新赢回市场信心？高溢价收购后BMS会有新的发展主线吗？

让2024年来回答一切吧。

Humira“接班人”接班，GLP-1会赢吗？

2024年十大畅销药排名也发生了巨大变化。根据Evaluate Pharma的预测，K-drug仍位居第一，索马鲁肽（Ozempic）位居第二。但如果将索马鲁肽三个产品的销售额加起来，立刻就能超越K-drug。

2024年销量前十名药品中，昔日药王艾伯维已不再有代表。取代它的是艾伯维（AbbVie）开发的新型自身免疫重磅产品Skyrizi（resalizumab）。通过延续之前的“热销策略”，雷沙珠单抗的销售增长非常强劲，基本上以每年50%左右的增速快速增长。今年全年销售额预计将达到80亿美元左右。相应的IL-23靶点在自身免疫领域仍有很大的拓展空间，艾伯维也有将其打造成下一个Humira的野心。

赛诺菲/再生元dupilumab 冲至第三位。该药在自我免疫领域也具有突出优势，去年全年营收82.93亿欧元。业内人士表示，该药在市场上的销售表现一度引发了中国药企的自我免疫研发热潮。

值得注意的是，默沙东9价HPV疫苗嘉达秀强势进入TOP10榜单，Evaluate Pharma给出了超过100亿美元的销售预测。

纵观2024年十大畅销药，一个明显的变化是肿瘤药和非肿瘤药分成了37个。自身免疫和炎症、代谢相关和神经系统领域出现了更多重磅炸弹和颠覆性药物。字段。注定会成为下一个亮点。

尤其是在自身免疫和代谢领域，艾伯维、强生、诺华、赛诺菲/再生元的强劲增长势头得到了自身免疫药物的支撑；默克、辉瑞、吉利德、BI等纷纷通过并购加大投资，BMS也强势入局。不难想象，2024年行业将迎来大爆发。

代谢领域已经占到了世界的三分之一，特别是在GLP-1赛道上。从今年密集的进入动作来看，明年将是跨国公司、制药公司、生物制药公司和众多生物技术公司共同奋起直追的时刻。尽管礼来公司和诺和诺德公司遥遥领先，但两者之间的竞争非常激烈，并且基于自身能力不断拓展边界；十大药企疯狂买布局，将专业任务与专业人结合，追求速度。同时，他也极力寻找弯道超车的机会。

从畅销药对应的日益多元化的疾病领域可以看出，为了挽救“岌岌可危”的新药研发投资回报，跨国公司正在将重点放在临床开发效率最低的肿瘤领域以外的迭代上。

除了2024年最畅销药物预估外，Evaluate Pharma还列出了三组值得关注的信息。

首先，以2023年为基准，2024年新增销售额最强的药企有哪些？换句话说，未来哪些领域的销售额和收入可以大幅增长？这可以揭示未来一年，甚至未来三年全球畅销药物排名的变化。与榜首对应的有GLP-1“双王”诺和诺德和礼来，紧随其后的是掌握ADC王牌DS-8201的阿斯利康。

第二，哪些在研管线有价值，有备受关注的临床数据，等待对市场产生影响？

诺和诺德的CagriSema（业内称为“GLP-1增强版”）与礼来公司的替泽帕肽的头对头III期临床试验备受关注。替泽帕肽自获批以来也出现了强劲的环比增长，其势头远超当年的O、K两款药物。 2024年将迎来礼来公司GLP-1R/GIPR双靶点激动剂Tirzepatide获批用于减肥适应症的第一个全年。目前，市场认为替泽帕肽将是下一代“药王”最有潜力的竞争对手。 CagriSema 能否成功应对挑战？重要的。礼来公司的口服GLP-1R激动剂orforglipron的III期数据也将大约在同一时间发布。

此外，明年罗氏饱受争议的TIGIT项目或将重启，这将为市场前景巨大但研发进展不尽如人意的TIGHT领域重燃希望。今年以来，国内多家TIGIT研发企业进度有所延迟；强生针对新生儿Fc受体（FcRn）的抗体疗法nipocalimab的进一步临床数据也备受关注……

三、明年有望获批的重磅药物有哪些？据该机构预测，BMS近期高溢价收购的Karuna精神分裂症新药KarXT有望上市，还有第一三共Trop2 ADC Datopotamab deruxtecan、Moderna的RSV mRNA疫苗mRNA-1345等。

参考：评估制药公司